Khi cô thiếu niên bình thường Kyra chạm vào một cuốn sách bí ẩn, cô đã bị biến đổi thành một "Tri-ling" — thực thể mang trong mình ba dòng máu: người, tiên tử (fairy) và yêu tinh (elf). Bên cạnh việc sở hữu những sức mạnh phép thuật kinh ngạc, Kyra còn khám phá ra một thế giới phép thuật bí mật đang tồn tại ngay xung quanh mình.